Вълнуващ разказ за съдбата на Милчо - момчето останало без родители, запленено от музиката и лутанията му по пътя на неговото израстване. Социалистическата критика го квалифицира филма като“ вреден сюрреалистичен опит в българското кино” и готовия филм е съкратен с 20 минути.